WORKFLOW ACTION - TAMBAHKAN KE CATATAN
WORKFLOW ACTION - TAMBAHKAN KE CATATAN
DAFTAR ISI
Overview
Nama Action
Deskripsi Action
Detail Action
Contoh
Overview
Action "Tambahkan ke Catatan" memungkinkan Anda untuk menyisipkan catatan spesifik langsung ke dalam catatan kontak. Ini penting untuk melacak detail penting tentang kontak atau informasi kustom apa pun yang mungkin relevan untuk referensi di masa mendatang.
Nama Action
Tambahkan ke Catatan
Deskripsi Action
Action ini memungkinkan penambahan catatan kustom ke catatan kontak. Catatan ini dapat mencakup informasi apa pun yang dapat membantu dalam interaksi di masa mendatang, seperti permintaan spesifik, follow-up action, atau detail pribadi yang dibagikan oleh kontak.
Custom value juga dapat ditambahkan dalam catatan menggunakan custom value picker.
Catatan yang ditambahkan akan terlihat di detail kontak di bawah Bidang "Catatan".
Detail Action
Panduan Langkah demi Langkah
Pilih Tipe Action: Pilih "Tambahkan ke Catatan" dari daftar action yang tersedia.
Beri Nama Action Anda: Masukkan nama deskriptif untuk action, seperti "Tambahkan Catatan".
Tambahkan Catatan: Ketik catatan di editor teks yang ingin Anda tambahkan ke Kontak.
Custom Value: Anda dapat menggunakan custom value apa pun menggunakan custom value picker.
Trigger links: Trigger links juga dapat ditambahkan dalam catatan menggunakan ikon "Trigger Links".
Contoh
Tambahkan catatan saat pelanggan membuat janji temu
Skenario: Sebuah bisnis ingin menambahkan catatan dengan detail kontak dan janji temu ketika janji temu telah dibuat.
Pengaturan Workflow:
Trigger: Appointment Booked (Janji Temu Dibuat)
Action: Tambahkan ke Catatan
Field: Text Editor
Workflow Trigger:
Appointment Booked: Kontak akan masuk ke workflow ketika mereka telah membuat janji temu.
Workflow Actions:
Tambahkan ke Catatan: Tambahkan detail di editor teks menggunakan detail dari custom value picker.
Send Internal Notification: Kirim notifikasi internal ke tim.
Outcome: This ensures that the Note is added and can be viewed under the "Notes" section for each contact.
