WORKFLOW ACTION - SALIN KONTAK KE SUB-AKUN
WORKFLOW ACTION - SALIN KONTAK KE SUB-AKUN
DAFTAR ISI
Overview
Nama Action
Deskripsi Action
Detail Action
Contoh
Overview
Action "Salin Kontak" memungkinkan Anda untuk menduplikasi kontak dari satu akun ke akun lain di dalam sistem Anda. Ini sangat berguna bagi organisasi yang mengelola beberapa sub-akun dan perlu berbagi informasi kontak dengan lancar. Penting untuk dicatat bahwa action ini adalah fitur premium, yang berarti akan ada biaya tambahan untuk setiap eksekusinya.
Nama Action
Salin Kontak
Deskripsi Action
Action "Salin Kontak" menyalin kontak yang dipilih ke akun lain yang ditentukan. Ini mencakup opsi untuk menyalin tag terkait, kolom kustom (custom fields), dan untuk memperbarui kontak jika sudah ada di akun target. Action ini membantu menjaga konsistensi data di berbagai akun dan memastikan bahwa kontak dicerminkan secara akurat di sub-akun yang dipilih.
Detail Action
Cara Mengonfigurasi:
Pilih Akun: Pilih akun target tempat Anda ingin menyalin kontak. Ini adalah langkah wajib.
Tambahkan Tag ke Sub-Akun: Jika perlu, pilih tag yang harus ditambahkan ke kontak di sub-akun.
Salin Tag: Alihkan opsi ini jika Anda ingin menyalin tag yang ada dari kontak asli ke kontak baru di sub-akun.
Salin Kolom Kustom (Custom Fields): Alihkan opsi ini jika Anda ingin data kolom kustom disalin ke kontak baru.
Perbarui Kontak Jika Sudah Ada: Gunakan opsi ini jika Anda ingin memperbarui informasi kontak yang sudah ada di akun target daripada membuat duplikat.
Beberapa Pemicu (Triggers) untuk Dikombinasikan dengan Action Ini (Tetapi Tidak Terbatas Pada)
Kontak Ditambahkan: Secara otomatis menyalin kontak ke akun lain setiap kali kontak baru ditambahkan ke akun utama.
Tag Diterapkan: Saat tag tertentu diterapkan pada kontak, picu action penyalinan untuk menduplikasi kontak ke sub-akun.
Kontak Diperbarui: Gunakan pemicu ini untuk menyalin informasi kontak yang diperbarui ke akun lain, memastikan semua akun memiliki data kontak terbaru.
Contoh
Misalkan Anda mengelola beberapa kantor regional, masing-masing dengan akunnya sendiri. Ketika prospek baru ditambahkan ke akun utama dan diberi tag "VIP", Anda ingin kontak ini secara otomatis disalin ke akun regional.
Contoh Konfigurasi Workflow:
Pemicu (Trigger): Kontak Ditambahkan
Filter: Tag = VIP
Action: Salin Kontak
Pilih Akun: Akun Kantor Regional
Tambahkan Tag ke Sub-Akun: VIP
Salin Tag: Diaktifkan
Salin Kolom Kustom (Custom Fields): Diaktifkan
Perbarui Kontak Jika Sudah Ada: Diaktifkan
