WORKFLOW ACTION - FIND CONTACT
WORKFLOW ACTION - FIND CONTACT
Artikel ini memberikan penjelasan mendalam tentang action workflow "Find Contact", sebuah fitur canggih yang dirancang untuk mengotomatisasi pencarian kontak dalam CRM Anda. Anda akan mempelajari apa fungsi action ini, manfaat utamanya, cara mengkonfigurasinya langkah demi langkah, dan use case di dunia nyata. Terakhir, kami akan menjawab pertanyaan umum untuk membantu Anda memaksimalkan potensinya.
DAFTAR ISI
Apa itu Find Contact Workflow Action
Manfaat Utama Find Contact Workflow Action
Mengkonfigurasi Workflow Action "Find Contact"
Beri Nama Action Anda
Pilih Bidang (Fields)
Bidang Standar (Standard Fields)
Bidang Kustom (Custom Fields)
Use Case
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa itu Find Contact Workflow Action?
Action workflow Find Contact memungkinkan Anda secara otomatis mencari dan mengidentifikasi kontak dalam database Anda menggunakan kriteria tertentu, seperti bidang standar atau bidang kustom. Action ini sangat baik untuk memastikan interaksi yang akurat dan personal dengan memeriksa apakah suatu kontak sudah ada sebelum melanjutkan ke langkah workflow lainnya. Ini cukup fleksibel untuk bekerja dengan berbagai trigger, menjadikannya alat penting untuk menjaga data Anda tetap terorganisir dan workflow Anda berjalan lancar.
Manfaat Utama Find Contact Workflow Action
Efisiensi Workflow yang Ditingkatkan: Mengotomatisasi proses pencarian kontak, menghemat waktu, dan mengurangi kesalahan manual.
Kemampuan Pencarian Fleksibel: Mendukung bidang standar dan bidang kustom, memungkinkan pencarian kontak yang presisi dan disesuaikan.
Integrasi Dinamis: Kompatibel dengan berbagai trigger termasuk "Form Submitted" (Formulir Terkirim), "Survey Submitted" (Survei Terkirim), "Inbound Webhook" (Webhook Masuk), dan "Marketplace Triggers" (Trigger Marketplace).
Pencocokan Tingkat Lanjut: Mencakup pencocokan referensi eksternal, memungkinkan pencarian berdasarkan pengidentifikasi kustom seperti "Stripe Customer ID."
Keterlibatan Pelanggan yang Lebih Baik: Memastikan penargetan yang akurat untuk komunikasi dan follow-up, meningkatkan interaksi pelanggan.
Mengkonfigurasi Workflow Action "Find Contact"
Ikuti langkah-langkah ini untuk mengkonfigurasi action "Find Contact" dalam workflow Anda.
Mengakses Pengaturan Workflow
Navigasi ke builder workflow di dalam bagian "Automation" di CRM Anda. Buat workflow baru dari awal atau pilih workflow yang sudah ada tempat Anda ingin menerapkan workflow action "Find Contact".
Menambahkan Action Baru
Klik ikon "+" dan pilih action "Find Contact" dari menu dropdown.
Beri Nama Action Anda
Berikan nama yang deskriptif, seperti "Find Contact by Email" (Temukan Kontak berdasarkan Email).
Memilih Bidang Standar
Pilihan meliputi First Name (Nama Depan), Last Name (Nama Belakang), Email, Phone (Telepon), dan lainnya.
Memilih Bidang Kustom (Opsional)
Jika Anda belum membuat bidang kustom, tambahkan bidang unik seperti "Customer ID" atau "Subscription Tier" (Tingkat Langganan). Jika Anda sudah memilikinya, cukup gulir ke bawah untuk menemukan Bidang Kustom yang telah Anda buat di dalam sistem.
Mengkonfigurasi Trigger
Pasangkan action dengan trigger seperti "Inbound Webhook" untuk mengaktifkannya secara dinamis.
Uji dan Simpan
Validasi konfigurasi menggunakan data uji untuk memastikan akurasi. Save (Simpan) action setelah pengaturan selesai.
Publikasikan Workflow
Aktifkan workflow untuk mengotomatiskan proses pencarian kontak secara efektif.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Q. Apa yang terjadi jika kontak tidak ditemukan? Setelah action Find Contact dikonfigurasi, ia akan membuat sebuah branch (cabang), satu untuk "contact found" (kontak ditemukan) dan satu lagi untuk "contact not found" (kontak tidak ditemukan). Anda dapat membuat action apa pun yang sesuai pada branch "contact not found".
Q. Bagaimana cara kerja pencocokan referensi eksternal? Anda dapat menyimpan pengidentifikasi eksternal, seperti "Stripe Customer ID", dalam bidang kustom. Action Find Contact menggunakan bidang ini untuk menemukan kontak yang sesuai di CRM.
Q. Bisakah saya menggabungkan action ini dengan action workflow lainnya? Tentu saja. Action Find Contact dapat dipasangkan dengan action lain seperti "Send Email" (Kirim Email) atau "Update Contact" (Perbarui Kontak) untuk membuat workflow yang kompleks.
Q. Bisakah saya menggunakan beberapa bidang untuk pencarian? Ya, Anda dapat mengkonfigurasi beberapa bidang untuk menyaring kriteria pencarian. Semua nilai bidang yang ditentukan harus cocok agar action dapat menemukan kontak (contoh: ini DAN ini DAN ini).
Q. Bisakah saya menggunakan trigger lain? Selain trigger Inbound Webhook, Anda dapat meneruskan merge fields yang diperlukan melalui trigger App Marketplace kustom (ini adalah Premium trigger yang dibuat oleh pengembang pihak ketiga untuk mendukung App Marketplace mereka).
