WORKFLOW ACTION - ASSIGN USER
WORKFLOW ACTION - ASSIGN USER
Daftar Isi
Overview
Nama Action
Deskripsi Action
Detail Action
Contoh
Overview
Action Assign User memungkinkan Anda untuk mengalokasikan kontak tertentu kepada pengguna yang ditentukan. Action ini penting untuk mengelola workflow dan memastikan bahwa kontak ditugaskan ke anggota tim yang tepat, baik secara langsung atau menggunakan penugasan round-robin. Fitur ini membantu merampingkan tugas dan menjaga pendekatan yang terorganisir untuk customer relationship management (CRM).
Nama Action
Assign User
Deskripsi Action
Action ini menugaskan kontak ke pengguna tertentu atau beberapa pengguna dalam sistem. Anda dapat menugaskan kontak ke pengguna berdasarkan kebutuhan organisasi Anda atau menggunakan metode round-robin untuk mendistribusikan kontak secara merata di antara beberapa pengguna. Ada juga opsi untuk menerapkan action ini hanya pada kontak yang belum ditugaskan, memastikan bahwa penugasan ulang tidak terjadi secara tidak perlu.
Detail Action
Cara Mengonfigurasi Action Assign User:
Action Name: Berikan nama deskriptif untuk action, seperti "Tugaskan ke Sales Rep" atau "Penugasan Round Robin."
Users: Klik pada dropdown dan pilih satu atau lebih pengguna dari daftar. Jika Anda ingin menggunakan penugasan round-robin, pilih beberapa pengguna.
Only Apply to Unassigned Contacts: Alihkan opsi ini ke on untuk membatasi action hanya pada kontak yang belum ditugaskan. Ini membantu mencegah penimpaan penugasan pengguna yang sudah ada.
Catatan: Opsi dropdown di bagian opsi pengguna memungkinkan pengguna untuk memilih antara nilai standar atau custom value picker.
Standard Values: Pengguna dapat memasukkan data berdasarkan tipe bidang (misalnya, tanggal, dropdown, tag).
Custom Value Picker: Pengguna dapat memasukkan data dari bidang kustom, seperti nilai dari trigger inbound webhook atau bidang kustom lainnya.
Beberapa Trigger untuk Dikombinasikan dengan Action Ini (Namun tidak terbatas pada)
New Lead Created: Ketika lead baru dibuat, gunakan trigger ini untuk secara otomatis menugaskan lead ke sales representative.
Contact Changed: Gunakan trigger ini untuk menugaskan ulang kontak jika kondisi tertentu berubah, seperti tag kontak atau pembaruan status yang menunjukkan mereka membutuhkan perhatian yang lebih personal.
Form Submitted: Trigger action ini ketika form tertentu disubmit, memastikan bahwa kontak segera ditugaskan ke pengguna untuk follow-up.
Contoh
Contoh Konfigurasi:
Anda memiliki workflow di mana kontak baru dari form lead website Anda perlu didistribusikan di antara tim sales Anda untuk follow-up.
Action Name: "Tugaskan Lead Baru"
Users: Pilih semua anggota tim sales (misalnya, "John Doe," "Jane Smith," "Alex Johnson").
Only Apply to Unassigned Contacts: Alihkan opsi ini ke on untuk memastikan hanya kontak baru yang belum ditugaskan yang didistribusikan.
Langkah-langkah Workflow:
Trigger: Form Submitted - Trigger ini aktif ketika lead baru mengisi form di website Anda.
Action: Assign User - Dikonfigurasi untuk mendistribusikan lead baru ke salah satu anggota tim sales yang dipilih menggunakan round-robin.
Action: Send Notification - Secara opsional, kirim email notifikasi atau SMS ke sales rep yang ditugaskan untuk memberi tahu mereka tentang lead baru.
