TUGAS INTERNAL UNTUK TIM ANDA

TUGAS INTERNAL UNTUK TIM ANDA

Dalam Artikel Ini:

• Membuat Tugas Tanpa Kontak

• Menyaring Tugas Internal

• Menetapkan, menghapus, atau menugaskan ulang Kontak ke suatu tugas

Membuat Tugas Tanpa Kontak:

Buat tugas di halaman daftar tugas tanpa kontak secara spesifik untuk anggota tim Anda. Tugas-tugas ini dapat digunakan untuk mengelola pekerjaan dan tanggung jawab dalam tim Anda dengan mudah.

Menyaring Tugas Internal:

Gunakan opsi "Unassigned" (Tidak Ditugaskan) di kolom filter "Contact" (Kontak) untuk menyaring tugas tanpa kontak/internal untuk tim Anda.

Menetapkan, Menghapus, atau Menugaskan Ulang Kontak ke suatu Tugas:

Selain membuat tugas tanpa kontak, kontak dapat ditambahkan, dihapus, atau ditugaskan ulang kapan saja setelah tugas dibuat, memberikan Anda kendali penuh atas pengelolaan tugas di sub-akun Anda. Tugas-tugas ini juga terlihat di daftar Tugas pada halaman Dashboard.

Pertanyaan yang Sering Diajukan:

T: Bisakah saya menjadwalkan tugas dengan tanggal dinamis atau membuatnya secara otomatis berdasarkan trigger?

J: Meskipun bagian "Tasks" (Tugas) memungkinkan pembuatan tugas secara manual untuk tim Anda, penjadwalan tugas lanjutan dan otomatisasi seperti menetapkan tanggal jatuh tempo dinamis (misalnya, "2 hari dari sekarang pukul 5 sore") harus dikonfigurasi melalui workflow. Untuk melakukan ini, gunakan tindakan workflow "Add Task" (Tambah Tugas) di bawah Automation > Workflows. Ini memberi Anda kendali penuh dalam menetapkan tugas dan menentukan waktu jatuh tempo dinamis berdasarkan trigger seperti form submissions, opportunity updates, dan lainnya.