IMPORT KONTAK DARI CSV.

Mengimpor Kontak Menggunakan File CSV

Artikel ini menjelaskan cara mengimpor kontak ke dalam SunnyDay menggunakan file CSV. Anda akan belajar cara mengunggah, mencocokkan kolom data, dan mengonfirmasi informasi yang akan diimpor. Anda juga bisa memilih untuk mengimpor opportunities (kesempatan/penawaran) bersamaan dengan kontak.

⚠️ Catatan Penting: Di SunnyDay, proses impor hanya mendukung format file CSV (.csv). Jenis file lain seperti Excel atau Google Sheets tidak diterima. Silakan lihat panduan format CSV untuk detail lebih lanjut.

DAFTAR ISI

• Persyaratan untuk Mengimpor Kontak

• Kesalahan Umum yang Harus Dihindari

• Langkah-langkah Mengimpor Kontak

  • Langkah 1: Buka Tab Contacts

  • Langkah 2: Pilih Data yang Akan Diimpor

  • Langkah 3: Unggah File CSV Anda

  • Langkah 4: Cocokkan Kolom dengan Field

  • Langkah 5: Verifikasi, Konfirmasi, dan Selesaikan

• (Opsional) Impor Kontak & Opportunities

• Lihat Status Impor

• FAQ

• Artikel Terkait

Persyaratan untuk Mengimpor Kontak

Sebelum memulai proses impor, pastikan hal-hal berikut:

• Hak Akses: Hanya pengguna dengan akses Admin yang bisa mengimpor kontak.

• Format File: File harus berformat CSV (.csv).

• Ukuran File: Maksimal 30 MB. Jika lebih besar, bagi file jadi beberapa bagian.

• Satu Sheet: File CSV hanya boleh memiliki satu tab/sheet.

• Baris Pertama Wajib Ada Header: Kolom pertama tidak boleh kosong. Minimal satu kolom harus cocok dengan field yang ada di sistem.

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari

❌ Header tidak cocok – pastikan nama kolom di CSV sesuai dengan field di sistem.
❌ Field wajib kosong – setidaknya isi nama, email, atau nomor telepon di tiap baris.
❌ Karakter khusus di nomor telepon – hapus spasi, tanda baca, atau huruf.
❌ Duplikat di dalam file CSV – bersihkan daftar sebelum diimpor.

Langkah-langkah Mengimpor Kontak ke SunnyDay

Mengimpor kontak adalah cara tercepat untuk memasukkan daftar klien, leads, atau customer Anda ke dalam platform. Cocok untuk Anda yang pindah dari CRM lain, menerima klien baru, atau memulai digital marketing campaign pertama Anda.

Langkah 1: Buka Tab Contacts

Masuk ke menu kontak, lalu klik tombol Import Contacts.

Langkah 2: Pilih Data yang Akan Diimpor

Pilih apakah Anda ingin mengimpor hanya kontak atau kontak sekaligus dengan opportunities.

Langkah 3: Unggah File CSV Anda

Klik Next, unggah file CSV Anda, lalu pilih tipe impor:

• Tambah kontak baru

• Perbarui kontak yang sudah ada

Catatan: SunnyDay akan mencari data yang cocok berdasarkan urutan:
Contact ID → Email → Phone
Ini memastikan pembaruan data lebih akurat dan mencegah duplikat. Anda juga bisa mengatur preferensi duplikasi di pengaturan.

Langkah 4: Cocokkan Kolom CSV dengan Field

Cocokkan setiap kolom di file CSV dengan field yang tersedia di sistem.
Catatan penting:

• Jika kolom kosong tidak ingin mengubah data yang sudah ada, centang opsi Don’t update empty values.

• Jika ada kolom yang tidak ingin diimpor, cukup biarkan tidak dicocokkan dan lanjutkan.

• Jika kontak dan opportunities ada dalam satu baris, sistem akan otomatis memetakan keduanya.

  

Langkah 5: Verifikasi dan Selesaikan

Periksa kembali semua pengaturan dan pemetaan data. Pastikan semua field penting sudah sesuai, lalu konfirmasi sebelum memulai impor.

Opsi Tambahan:

• Buat SmartList dari kontak baru

• Tambahkan kontak ke dalam workflow

• Beri tag untuk memudahkan segmentasi

  

(Opsional) Impor Kontak dan Opportunities Bersamaan

Jika file CSV Anda mencakup informasi kontak sekaligus deal (opportunity), Anda bisa mengimpor keduanya dalam satu proses. Ini sangat membantu jika Anda ingin langsung memasukkan leads ke dalam sales pipeline.

Tip: Pastikan file Anda mencakup kolom terkait opportunity seperti Pipeline, Stage, Status, dan Opportunity Name.

Melihat Status Impor

Anda bisa memantau proses impor melalui halaman Bulk Actions di bagian Contacts atau Opportunities. Klik tombol Show Stats untuk melihat laporan dan mengunduh log kesalahan bila ada.

Pertanyaan Umum (FAQ)

Q: Bisa impor tanpa email atau nomor telepon?
A: Minimal Anda harus punya salah satu dari: nama, email, atau nomor telepon.

Q: Bisa abaikan beberapa kolom CSV?
A: Bisa. Tinggalkan kolom tersebut tanpa pemetaan saat proses matching.

Q: Bisa perbarui data kontak yang sudah ada?
A: Bisa. Pilih opsi “Update” atau “Create and Update” saat impor.

Q: Di mana saya bisa lihat histori impor sebelumnya?
A: Cek di menu Bulk Actions.

Artikel Terkait

• Importing Opportunities using a CSV file

• Allow Duplicate Contacts (Contact Deduplication Preferences)

• CSV File Format for Importing Contacts and Opportunities