TRANSFER SUB-ACCOUNT KE AGENCY YANG SUDAH ADA

Transfer Sub-Account ke Agency yang Sudah Ada

Transfer sub‑account adalah pemindahan seluruh sub‑akun dari satu Agency (Agency Pengirim) ke Agency lainnya (Agency Penerima). Ini bukan penggabungan, dan transfer hanya bisa dilakukan secara menyeluruh tidak bisa sebagian.

Langkah-langkah untuk Mengirim Transfer Sub‑Account (Sebagai Pengirim)

1. Masuk ke akun Agency di SunnyDay.

2. Arahkan ke: Agency Level > Sub‑Accounts, lalu klik Manage Client pada sub‑account yang ingin dipindahkan.

   

3. Pilih Actions > Transfer Sub‑account.

   

4. Masukkan Relationship Number dari agency penerima (nomor unik agen tujuan).

   

5. Konfirmasi, lalu kirim permintaan transfer sub‑account akan dipindahkan setelah disetujui.

   

6. Untuk melacak status: ke Agency Level > Sub‑Accounts > Sub‑account Transfers > Send tab. Bisa dibatalkan lewat menu tiga titik Cancel Request.

   
   

Langkah-langkah untuk Menerima Sub‑Account (Sebagai Penerima)

1. Agency penerima akan menerima email pemberitahuan dan bisa langsung klik Review Request, atau akses di Agency Level > Sub‑Accounts > Sub‑account Transfers.

   

2. Di halaman Transfer Requests, klik Approve. Setelah itu, sub‑account otomatis pindah.

   

Data & Aset yang Ikut Dipindahkan

• Website dan funnel

• Kalender SunnyDay (integrasi eksternal akan diputus)

• Semua automation (status akan diset Publish)

• Data kontak: percakapan, janji, peluang, riwayat

• Semua pengguna dengan tipe akun 'Account' khusus di sub‑account tersebut

• Alur kerja (workflows) beserta status enrolled

• API Key sub‑account tetap sama

Data & Aset yang Tidak Diikutkan

• Semua auth connection (Google, FB, Instagram, Quickbooks, Clio, DrChrono, Listing)

• Pengaturan Facebook dan Google

• Pengaturan Stripe di tingkat sub‑account

• Pengaturan SaaS (mode SaaS otomatis dimatikan)

• Smartlists

• Mailgun / SMTP

• Semua langganan aktif (WordPress, Yext, WhatsApp, Dedicated IP, dll) — harus dibatalkan dulu

Transfer Nomor Telepon

Jika kedua agency pakai LeadConnector:

• Semua nomor ditransfer otomatis bersama sub‑account

• Registrasi A2P DLC tetap berlaku

• Biaya telepon selanjutnya akan ditanggung oleh agency penerima

Jika salah satu atau kedua memakai Twilio:

• Tidak ada nomor telepon yang ikut pindah lewat SunnyDay

• Anda harus koordinasi manual dengan pemilik lama dan Twilio untuk memindahkan nomor

FAQ Singkat

• Apakah bisa merge sub‑account?
  Tidak bisa, transfer hanya untuk sub‑account secara utuh menuju agency baru

• Bisa transfer sub‑account HIPAA?
  Bisa, jika agency penerima juga memiliki add‑on HIPAA dari marketplace

• Apa yang harus disiapkan sebelum transfer?

  • Pastikan user yang dipindahkan adalah tipe ‘Account’ hanya di sub‑account tersebut

  • Matikan SaaS-Mode jika aktif

  • Batalkan langganan aktif seperti WordPress, Yext, WhatsApp, Dedicated IP, dll

• Setup setelah transfer selesai?

  • Koneksi auth (Google, FB, Quickbooks, dll) di-setting ulang

  • Reintegrasi Facebook & Google

  • Re-setup Stripe

  • Tambahkan ulang LC Email, Mailgun/SMTP, Twilio

  • Tambahkan kembali custom domain sub‑account

  • Aktifkan kembali mode SaaS jika diperlukan