PANDUAN MEMULAI DENGAN CUSTOM OBJECTS
Panduan Memulai dengan Custom Objects di SunnyDay
Apa Itu Custom Objects?
Custom Objects adalah fitur yang memungkinkan Anda membuat struktur data khusus di dalam SunnyDay untuk mengelola informasi dan hubungan yang tidak dapat ditangani oleh objek CRM standar seperti Contacts, Companies, atau Opportunities. Fitur ini sangat berguna bagi bisnis dengan proses unik atau kebutuhan pelacakan data khusus.
Kapan Sebaiknya Menggunakan Custom Objects?
Pertimbangkan untuk menggunakan Custom Objects jika:
Bisnis Anda memiliki hubungan atau proses unik: Misalnya, jika data Anda tidak cocok dengan objek standar seperti Contacts atau Companies, Custom Objects memungkinkan Anda mendefinisikan objek sesuai kebutuhan spesifik.
Anda perlu melacak data di luar objek CRM standar: Contohnya, mengelola pendaftaran acara, properti, inventaris, atau informasi khusus lainnya yang memerlukan pendekatan CRM terstruktur.
Anda ingin memperluas fungsionalitas CRM: Custom Objects dapat dihubungkan dengan objek CRM standar, memberikan fleksibilitas untuk membangun hubungan dan workflow yang lebih kompleks dalam sistem CRM Anda.
Kapan Sebaiknya Tetap Menggunakan Objek CRM Standar?
Meskipun Custom Objects sangat kuat, mereka mungkin tidak selalu diperlukan. Pertimbangkan hal berikut sebelum memutuskan:
Apakah objek CRM standar memenuhi kebutuhan Anda? Banyak bisnis dapat sepenuhnya memanfaatkan Contacts, Companies, dan Opportunities untuk mengelola data mereka secara efektif. Custom Objects sebaiknya hanya digunakan jika struktur yang ada tidak memenuhi kebutuhan Anda.
Apakah Anda akan kehilangan akses ke fitur CRM tertentu? Beberapa fitur, seperti mengirim email marketing massal, hanya tersedia dengan Contacts. Pastikan Custom Object Anda tidak akan membatasi akses ke fitur penting.
Apakah ada risiko duplikasi data? Waspadai potensi tumpang tindih data dengan objek standar, yang dapat menciptakan ketidakkonsistenan dan kebingungan.
Contoh Penggunaan Custom Objects
Properti (Homes): Sebuah bisnis manajemen properti dapat membuat Custom Object untuk "Homes" guna menyimpan dan melacak data properti spesifik, seperti lokasi, ukuran, status ketersediaan, dan catatan pemeliharaan. Informasi ini dapat dikaitkan dengan objek lain seperti Contacts (penyewa, pembeli).
Hewan Peliharaan & Perawatan Hewan: Klinik hewan dapat menggunakan Custom Object untuk "Pets" guna mencatat riwayat medis setiap hewan, yang dihubungkan dengan informasi kontak pemiliknya. Ini membantu mengelola janji temu, perawatan, dan jadwal vaksinasi dalam satu sistem.
Kapan Tidak Menggunakan Peserta Acara: Jika Anda menyelenggarakan acara dan ingin mengirim undangan, melacak respons, atau mengirim survei pasca-acara, menggunakan objek Contacts kemungkinan lebih efisien. Membuat Custom Object untuk "Peserta Acara" mungkin membatasi kemampuan Anda untuk mengirim email marketing dan menggunakan fitur otomatisasi.
Kapan Tidak Menggunakan Komunikasi Klien untuk Firma Hukum: Jika firma hukum Anda sudah menggunakan objek Opportunities untuk melacak kasus dan interaksi klien, membuat Custom Object untuk "Komunikasi Klien" mungkin menciptakan kompleksitas yang tidak perlu. Sebaliknya, terus catat detail penting di bawah objek yang ada dan hindari tumpang tindih.
